Vuonna 2024 merenkulun markkinoihin on vaikuttanut geopoliittisten tapahtumien, ympäristöhaasteiden ja alan muuttuvien vaatimusten yhdistelmä. Merenkulun markkinoiden trendit vaihtelevat merkittävästi eri alussektoreilla. Wärtsilän keskeisiä alussektoreita ovat risteily- ja lauttaliikenne sekä offshore-alukset.
Wärtsilä seuraa jatkuvasti merenkulun markkinaympäristöä eri kanavien kautta. Yksi keskeinen tiedonlähde meriteollisuuden ymmärtämiseksi on Clarksons Research. Clarksons Research on erikoistunut kattaviin tietoihin, analyyseihin ja näkemyksiin merenkulusta, laivanrakennuksesta, ja offshore- ja energiamarkkinoista. Clarksonin ennusteet laivatilauksista päivitetään kahdesti vuodessa, maaliskuun ja syyskuun lopulla.
Tämä artikkeli perustuu ainoastaan Clarksonin ennusteisiin ja arvioihin.
Kasvaneet odotukset alustilauksille vuosina 2024 ja 2025
Syyskuussa 2024 Clarksons Research Shipping Forecast päivitti ennusteitaan alusten tilauksista ja odottaa nyt 2 203 alusta (> 2 000 dwt/GT) tilattavaksi vuonna 2024 ja 1 948 alusta vuonna 2025. Tämä merkitsee noin 17% kasvua verrattuna vuoden 2024 aikaisempiin ennusteisiin, ja 5% kasvua verrattuna vuoden 2025 aikaisempiin ennusteisiin. Kasvun taustalla on vahva investointihalukkuus konttialuksiin ja säiliöaluksiin, sekä jatkuva kysyntä nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljettamiseen erikoistuneisiin säiliöaluksiin ja risteilyaluksiin. Clarksons Research ennustaa 24 risteilyalusta tilattavan vuonna 2024, mikä on merkittävä kasvu aiemmin maaliskuussa ennustetusta 11:stä. Vuonna 2025 odotetaan tilattavan yhteensä 20 risteilyalusta. Molempina vuosina tilausaktiviteetin odotetaan kasvavan eniten +100 000 GT-kokoisissa risteilijäaluksissa verrattuna maaliskuun ennusteeseen. Lauttasektorilla Clarksons Research ennustaa maltillisen kysynnän jatkuvan.
Toisaalta Clarksons Research Offshore Forecast odottaa vain asteittaista kasvua offshore-markkinoiden uuslaitepuolella rahoitushaasteiden, rajallisen telakan kapasiteetin ja vaihtoehtoisten polttoainevaihtoehtojen monimutkaisuuden vuoksi. Arvion mukaan vuonna 2024 tilataan 200 offshore-yksikköä ja vuonna 2025 tilataan 227 offshore-yksikköä, mikä merkitsee 4% kasvua (8 yksikköä) edelliseen vuoden 2024 ennusteeseen ja 13% laskua (34 yksikköä) edelliseen vuoden 2025 ennusteeseen.
Pitkällä aikavälillä uusien alusten kysyntä vahvaa
Clarksonin tutkimusennusteiden mukaan uusien alusten kysyntä pysyy vahvana myös pidemmällä aikavälillä erityisesti vihreän siirtymän ja aluskannan ikääntymisen takia. Vuosina 2024-2034 Clarksons Researchin ennusteen mukaan uusien alusten tilausmäärien odotetaan kiihtyvän 2030-luvulle ja olevan keskimäärin 2 202 alusta per vuosi. Tämä on 4% enemmän alustilauksia verrattuna aiempaan ennusteeseen ja noin 25% enemmän kuin viimeisen kymmenen vuoden tilausmäärän keskiarvo. Tällä aikavälillä noin 65% tilatusta aluskapasiteetista odotetaan korvaavan vanhempaa aluskantaa. Aluskannan bruttotonneittain painotettu keski-ikä on noussut 12,7 vuoteen kymmenen vuoden takaisesta 9,7 vuodesta. Myös jälkiasennusmarkkinoiden näkymät ovat rohkaisevia, sillä omistajat investoivat kaluston tehokkuuden parantamiseen noudattaakseen tiukempia määräyksiä. Esimerkiksi 35%:iin tonnistosta ja noin 65%:iin uusista alustoimituksista on nyt asennettu vähintään yksi energiatehokkuutta parantava ratkaisu, kun vastaavat luvut olivat 25% ja 50% vuonna 2020. Lisäksi laivanomistajien kasvanut kiinnostus alusten polttoainekonversioita kohtaan tukee jälkiasennusmarkkinoiden näkymiä.
Maailmanlaajuinen telakkakapasiteetti kasvussa
Clarksons Researchin viimeisimmän päivityksen mukaan maailmanlaajuinen telakoiden kapasiteetti on nousussa, ja viime aikoina ilmoitukset telakoiden laajennusprojekteista ovat kiihtyneet, erityisesti Kiinassa. Vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuisen kapasiteetin ennustetaan palaavan noin puoleen edellisen laivanrakennusbuumin jälkeen menetetystä volyymista, ja Kiinan kapasiteetin ennustetaan ylittävän aiemmat huippunsa. Globaalin käyttöasteen odotetaan pysyvän korkealla koko tämän ajanjakson ajan. Clarksons Research ennustaa, että telakkakapasiteetti voi nousta 80-85% vuoden 2011 huipputasosta vuoteen 2030 mennessä. Nykyään telakkakapasiteetti on noin 70% vuoden 2011 huipputasosta ja noin 15% korkeampi vuoden 2020 matalista lukemista. Vuoden 2020 matalat lukemat johtuivat uusien alusten jatkuvasta heikentyneestä kysynnästä suurimman osan 2010-luvulta, mikä pakotti telakat poistamaan ylikapasiteettia. Lisäksi pandemia aiheutti suuria häiriöitä maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa, mikä vaikutti alusten aikatauluihin ja satamatoimintoihin. Toimiala on elpynyt, kun maailmankaupan volyymit ovat kasvaneet, toimitusketjut ovat vakiintuneet ja palvelujen kysyntä on elpynyt.
Kaiken kaikkiaan Clarkson odottaa merenkulkumarkkinoille voimakasta kasvua ja investointeja, joita ohjaavat laivaston uusimiset, vihreät siirtymähankkeet ja vahva kysyntä eri merenkulkusektoreilla. Haasteita, kuten kapasiteettirajoitukset, hintapaineet ja teknologinen epävarmuus, on kuitenkin edelleen.
Q&A
Miksi Wärtsilän omissa materiaaleissa käytetyt markkina-arviot näyttävät poikkeavan Clarksonin arvioista?
Wärtsilä keskittyy tiettyihin meille oleellisiin avainsektoreihin, eli koko merenkulkumarkkinoiden seuranta ei kuvaa suoraan Wärtsilän mahdollisuuksia. Clarksonin tiedot keskittyvät laivojen määrään, kun taas Wärtsilä on tehnyt Clarksonin tietoihin perustuvia arvioita siitä, millaisia aluksia tilataan ja kääntänyt tämän MW:ksi.
Kuinka paljon enemmän kasvupotentiaalia on laivojen tilausten kasvussa?
Clarksons odottaa uusien alusten kokonaistilausmäärän jatkuvan vuoden 2024 tasolla tai sitä korkeammalla vuosina 2024-2034, kun varustamot jatkavat aluskantansa uusimista pitääkseen ne vaatimustenmukaisina ja kilpailukykyisinä. Laivatilauksesta on tyypillisesti 12–18 kuukauden viive laitetilauksen tekemiseen.
Mitä muutoksia Clarksons Research Forecast teki ennusteisiinsa syyskuussa 2024 maaliskuuhun 2024 verrattuna?
Clarksons Researchin mukaan tärkein muutos Wärtsilän avainsektoreilla maaliskuun ennusteisiin oli se, että risteilysektorin ennusteita nostettiin viime kuukausina jatkuneen vakaan aktiviteetin seurauksena. Lautta- ja offshore-alusten ennuste pysyi pääosin ennallaan.
Clarkson ennustaa nyt 2 203 alusta (> 2 000 dwt/GT) tilattavan vuonna 2024. Tämä on noin 17% tai 324 alusta korkeampi kuin edellisessä ennusteessa, mikä johtuu vahvasta investointihalusta konttialuksiin ja säiliöaluksiin, jatkuvasta nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljettamiseen erikoistuneiden säiliöaluksien kysynnästä ja parantuneesta risteilymarkkinasta. Ennuste alusten keskimääräiselle vuosittaiselle sopimusmäärälle vuosina 2024-2028 nousi 6% edellisestä maaliskuun ennusteesta. Vuosina 2024-2034 Clarksons Researchin ennusteen mukaan uusien alusten tilausmäärien odotetaan kiihtyvän 2030-luvulle ja olevan keskimäärin 2 202 alusta per vuosi, joka on 4% enemmän alustilauksia verrattuna aiempaan ennusteeseen ja noin 25% enemmän kuin viimeisen kymmenen vuoden tilausmäärän keskiarvo.
Uusien konttialusten tilausmääriä on päivitetty merkittävästi tälle vuodelle 185 sopimuksesta 322 sopimukseen, kun operaattorit ovat jatkaneet laivaston uusimissuunnitelmiaan. Myös konttialusten sopimusennusteita vuosille 2025-2030 on nostettu.
Kaiken kaikkiaan Clarksons odottaa volyymien vahvistumista keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä laivastojen uusimisen ja vihreän siirtymän vuoksi, vaikka teknologiaan ja päästöihin liittyvää epävarmuutta on edelleen.
Millä alussektoreilla on vahvimmat kasvunäkymät Clarksons Research Forecastin mukaan?
Jos tarkastellaan tärkeimpiä laivasektoreitamme, Clarksons näkee risteilyjen kysynnän positiivisen trendin jatkuvan, mikä tarkoittaa, että lisäinvestointeja risteilykapasiteettiin tarvitaan kysynnän kasvun tyydyttämiseksi. Clarksons ennustaa risteilyalusten uusien tilausten pysyvän korkealla tasolla: vuonna 2025 ennustetaan 20 tilausta. Vaikka tämä on absoluuttisesti laskettuna laskenut vuoden 2024 ennustetusta tasosta, se on silti yli 40% pitkän aikavälin (1996-2023) aktiivisuustason yläpuolella.
Lauttasektorin markkinoilla ikääntyvä laivasto ajaa edelleen laivaston uusimisen kysyntää. Clarksons odottaa uusien lauttojen kysynnän kasvavan vuonna 2025 25% vuodentakaiseen verrattuna.
Offshore-sektorin markkinoilla kysynnän odotetaan kasvavan asteittain ja nykyisten kapasiteettirajoitusten vuoksi on odotettavissa, että omistajat joutuvat tilaamaan enemmän kapasiteettia kuin vuonna 2024. Clarksons ennustaa, että vuonna 2025 tilattujen offshore-yksiköiden kasvu on noin 14% verrattuna vuoteen 2024.
